一、包裝印刷行業(yè)概述

 

按包裝材料分類(lèi)，包裝行業(yè)可分為紙包裝、金屬包裝、塑料包裝、玻璃包裝等細(xì)分子行業(yè)。

 

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，包裝印刷行業(yè)的上游主要是造紙、設(shè)備制造業(yè)，下游銜接卷煙、IT電子、食品飲料等行業(yè)。上游原料以塑料、設(shè)備、廢紙和木漿為主，而下游行業(yè)中卷煙、IT電子、食品飲料產(chǎn)品需求較大。

 

國(guó)家先后出臺(tái)了一系列的政策促進(jìn)和推動(dòng)包裝行業(yè)的發(fā)展?！吨袊?guó)包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》明確指出“十三五”期間，全國(guó)包裝工業(yè)年均增速保持與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速同步，到“十三五”末，包裝工業(yè)年收入達(dá)到2.5萬(wàn)億，包裝產(chǎn)品貿(mào)易出口總額較“十二五”期間增長(zhǎng)20%以上，全球市場(chǎng)占有率不低于20%。

 

“十三五”期間，包裝工業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)：將自主創(chuàng)新作為行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略基點(diǎn)和轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要支撐，圍繞自主創(chuàng)新能力、兩化深度融合、軍民融合包裝、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、新興業(yè)態(tài)培育、包裝標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、包裝品牌塑造等主要任務(wù)，全面推動(dòng)包裝產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，不斷夯實(shí)“包裝強(qiáng)國(guó)”的建設(shè)基礎(chǔ)。

 

二、包裝印刷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

 

近年來(lái)，全球包裝印刷行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展的成熟期，增速與世界經(jīng)濟(jì)平均增速基本持平。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全球包裝印刷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為8510億美，同比增長(zhǎng)1.4%，近幾年增速基本圍繞2%的中樞小幅波動(dòng)，接近發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)自然增長(zhǎng)率。

 

但在中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)較快增長(zhǎng)和不斷擴(kuò)容的下游需求，驅(qū)動(dòng)中國(guó)包裝印刷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增速遠(yuǎn)高于全球行業(yè)平均水平。2017年中國(guó)包裝印刷行業(yè)（剔除包裝機(jī)械子行業(yè)）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為11048.37億，同比2016年增長(zhǎng)9.2%。

 

三、我國(guó)包裝印刷行業(yè)下游需求分析

 

中國(guó)人均包裝消費(fèi)量明顯低于全球水平，未來(lái)仍有較大提升空間。從總量的角度來(lái)看，盡管中國(guó)包裝印刷市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快，但人均消費(fèi)量?jī)H為12美/年，與全球主要國(guó)家及地區(qū)相比仍然存在較大差距。即便考慮到價(jià)格、人口密度等客觀因素，中國(guó)包裝印刷行業(yè)的“天花板”遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到。隨著人民生活水平的提高，消費(fèi)品展示銷(xiāo)售包裝小型化、環(huán)保性能提升；儲(chǔ)存運(yùn)輸包裝隨電商滲透率提升起量。中國(guó)的包裝印刷行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大，供求結(jié)構(gòu)也有望持續(xù)升級(jí)。

 

中國(guó)人均包裝消費(fèi)量明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平（美/年）

 

印刷行業(yè)主要可分為包裝印刷、出版物印刷以及商務(wù)印刷領(lǐng)域，在包裝物印刷領(lǐng)域，煙標(biāo)印刷、酒標(biāo)印刷和藥品、日用品、電子產(chǎn)品等其他紙包裝是包裝物印刷的主要需求來(lái)源。

 

1、快遞包裝

 

儲(chǔ)存運(yùn)輸包裝方面，快遞需求擴(kuò)張?zhí)娲I(yè)品制造出口，成為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)存運(yùn)輸包裝的主要驅(qū)動(dòng)。

 

由于儲(chǔ)存運(yùn)輸包裝的標(biāo)準(zhǔn)化程度高、起量快，回顧國(guó)際紙業(yè)、美國(guó)國(guó)際包裝等龍頭企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，儲(chǔ)存運(yùn)輸包裝都是其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。在中?guó)，工業(yè)品的制造與出口曾是拉動(dòng)儲(chǔ)存運(yùn)輸包裝需求增長(zhǎng)的主要引擎，但2011年起其增長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽芮袚Q至電商業(yè)務(wù)發(fā)展形成的快遞包裝需求。線上交易的商品離不開(kāi)線下的快遞和物流配送，國(guó)內(nèi)發(fā)達(dá)的物流體系也為逐年提高的電商滲透率提供了強(qiáng)大支撐。2011年以來(lái)我國(guó)規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量出現(xiàn)“井噴式增長(zhǎng)”。2018年1-10月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成394.3億件，同比增長(zhǎng)26.6%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4780.5億，同比增長(zhǎng)23.5%。

 

2、煙標(biāo)印刷

 

2018年10月全國(guó)卷煙產(chǎn)量為1824.6億支，同比增長(zhǎng)-1.7%；2018年1-10月全國(guó)卷煙產(chǎn)量為19788億支，同比增長(zhǎng)2%。2017年1-12月止累計(jì)中國(guó)卷煙產(chǎn)量為23448.3億支，同比下降1.6%。2016年中國(guó)卷煙產(chǎn)量為23825.8億支，同比下降8%。

 

煙標(biāo)行業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)來(lái)自以下兩個(gè)方面：一是由于煙標(biāo)行業(yè)實(shí)行全國(guó)公開(kāi)招標(biāo)和對(duì)標(biāo)，煙標(biāo)價(jià)格由于企業(yè)間的激烈競(jìng)爭(zhēng)可能出現(xiàn)一定程度下滑。二是煙標(biāo)生產(chǎn)原材料上漲，以及可能出現(xiàn)的通脹導(dǎo)致采購(gòu)、制程、電力、運(yùn)輸、銷(xiāo)售、人工等成本費(fèi)用增加。

 

3、啤酒標(biāo)印刷市場(chǎng)

 

中國(guó)是啤酒生產(chǎn)量最大的國(guó)家，也是世界最大的啤酒消費(fèi)國(guó)，總銷(xiāo)量超過(guò)世界啤酒總銷(xiāo)量的25%。中國(guó)人均啤酒消費(fèi)量跟美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)相比還有非常大的差距；而且中國(guó)啤酒的消費(fèi)水平很不均衡，一是東西部地區(qū)之間懸殊很大，二是城市地區(qū)啤酒消費(fèi)水平高，農(nóng)村地區(qū)啤酒消費(fèi)水平低。2014年中國(guó)啤酒產(chǎn)量同比下降0.96%，二十多年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2015年-2017年，行業(yè)產(chǎn)量逐年下降。經(jīng)過(guò)前四年的調(diào)整后，2018年1-7月，啤酒產(chǎn)量微增0.5%。整體來(lái)看，我國(guó)啤酒消費(fèi)從增長(zhǎng)期，進(jìn)入成熟期。我國(guó)老年人口的增加、加上國(guó)家出臺(tái)的限制酒駕、“八項(xiàng)規(guī)定”、露天燒烤清理等政策對(duì)過(guò)去幾年啤酒消費(fèi)產(chǎn)生了一定影響。預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間，我國(guó)啤酒產(chǎn)量將保持基本穩(wěn)定。

 

隨著居民收入的提高，消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生變化，特別是消費(fèi)者對(duì)食品安全、產(chǎn)品品質(zhì)的要求越來(lái)越高，對(duì)品牌的追求越來(lái)越強(qiáng)，強(qiáng)調(diào)“感官型”消費(fèi)，追求時(shí)尚、健康以及個(gè)性化、差異化的新生群體成為啤酒消費(fèi)群體的重要組成部分，國(guó)內(nèi)啤酒噸酒收入水平未來(lái)會(huì)是一個(gè)持續(xù)提高的過(guò)程。噸酒收入的提高意味著啤酒單價(jià)的上升，包括整體平價(jià)單價(jià)上升以及高檔啤酒占比增加的結(jié)構(gòu)性變化。啤酒單價(jià)上升對(duì)啤酒標(biāo)的價(jià)格和毛利空間具有積極的影響，尤其是高檔啤酒對(duì)酒標(biāo)的印刷技術(shù)、防偽技術(shù)、設(shè)計(jì)水平提出更高的要求，對(duì)高端印刷企業(yè)帶來(lái)利好。

 

4、藥品、日用品、電子產(chǎn)品等其他紙包裝市場(chǎng)

 

藥品、日用化工、電子產(chǎn)品、食品等需要紙包裝的行業(yè)也是包裝印刷的下游行業(yè)，其中高檔化妝品、電子產(chǎn)品等對(duì)紙包裝的工藝、質(zhì)量、技術(shù)含量等的需求逐漸提高，與煙標(biāo)、酒標(biāo)日漸趨同。

 

上述行業(yè)的市場(chǎng)波動(dòng)大體與宏觀經(jīng)濟(jì)周期，尤其是零售業(yè)的經(jīng)濟(jì)周期一致。受?chē)?guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度下滑的影響，消費(fèi)品需求增長(zhǎng)勁頭不強(qiáng)，但各行業(yè)內(nèi)高檔產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)隨著居民收入倍增的目標(biāo)帶動(dòng)依然具有很大潛力。

 

此外，受到電商、物聯(lián)網(wǎng)等新的商業(yè)模式的影響，對(duì)物流包裝、新型商品包裝及印刷工藝帶來(lái)了新的需求。2018年，中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)、冷鏈物流等領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步發(fā)展并趨于完善，中國(guó)冷凍食品、常溫食品、原輔食材等商品的網(wǎng)購(gòu)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并且將持續(xù)為包裝印刷行業(yè)帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的需求增長(zhǎng)。

 

四、包裝印刷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

 

中國(guó)的包裝印刷行業(yè)分散，市場(chǎng)集中度低。以紙包裝行業(yè)為例，美國(guó)的紙包裝行業(yè)CR4達(dá)到70%，澳大利亞、臺(tái)灣的CR2即分別達(dá)到90%和62%，而中國(guó)紙包裝行業(yè)CR10不到5%。目前我國(guó)的包裝印刷行業(yè)仍然處于分散競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，包裝印刷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)從2013年的4,321家增加至2017年的5,693家。中小包裝企業(yè)是市場(chǎng)的主要參與者，而為數(shù)不多的龍頭企業(yè)沒(méi)有在包裝印刷市場(chǎng)中占據(jù)顯著的優(yōu)勢(shì)地位。

 

總體來(lái)看，中國(guó)包裝業(yè)正在向包裝強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，而行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)加劇的格局非常明顯。“十三五”時(shí)期，包裝行業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展綠色包裝、智能包裝、安全包裝等六大工程，推進(jìn)包裝工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展，打造包裝經(jīng)濟(jì)升級(jí)版，實(shí)現(xiàn)行業(yè)由大到強(qiáng)的實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變。

 

從行業(yè)發(fā)展空間來(lái)看，依然具有一定的發(fā)展空間，但從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特別是行業(yè)內(nèi)公司競(jìng)爭(zhēng)的變化來(lái)看，將形成激烈競(jìng)爭(zhēng)的格局，部分落后企業(yè)或?qū)⑻蕴?，而技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯、注重股東回報(bào)且能夠切入新技術(shù)包裝、打開(kāi)市場(chǎng)占有的規(guī)?；救詫Ⅲw現(xiàn)發(fā)展的軌跡形態(tài)。


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